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【梳理】一文揭晓华南地区动力电池企业竞争格局

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发布日期:2017-05-12   我要评论(0)
核心提示:华南地区是改革开放的窗口,也是我国动力电池企业集聚的要地,行业各大榜单前列的电池企业几乎都来自这里。山清水秀的华南,是我

华南地区是改革开放的窗口,也是我国动力电池企业集聚的要地,行业各大榜单前列的电池企业几乎都来自这里。山清水秀的华南,是我国动力电池行业发展面貌的一个缩影,读懂了华南电池企业,也就读懂了中国动力电池行业。

一文读懂华南地区动力电池企业竞争格局

比亚迪:拆电池业务,引外部竞争,塑行业格局

比亚迪成立于1995年,是我国电池行业的龙头企业。中国化学与物理电源行业协会对国内44家动力锂离子电池企业2016年度的产量、销量和销售收入进行了统计分析,比亚迪在电池销量和磷酸铁锂电池销量方面均列首位。

据了解,截至2017年3月,比亚迪可用产能为16GWh,青海10GWh工厂已经投建,预计2018年公司总产能将达26GWh。比亚迪生产的动力电池主要供给集团内部使用,其中一部分电池也应用于国外专用车和国外储能领域,国内其它企业应用略少。

电池技术路线方面,比亚迪以磷酸铁锂为主,并于近年来在三元能量密度方面做了多梯次技术储备。外形包装以方型铝壳为主,部分采用软包路线。

比亚迪电池高级总监沈晞表示,未来比亚迪将加强对国内电池市场的开发,同时也将加强以前未涉及领域的工作。最近,业内盛传比亚迪将拆分电池业务,记者了解到,比亚迪拆分电池业务并将其单独成立一个部门的消息属实。未来,比亚迪在汽车零部件等方面会更加市场化,将进一步向其他电池企业开放,同时,其电池业务部门也将参与为其他企业提供产品。比亚迪要在市场的竞争中打造一个更强、更有力的研发、生产团队,进一步提高自身竞争力。虽然现在还无法断定比亚迪的做法是否意味着动力电池行业垂直整合战略的终结,但比亚迪的变化确实会改变华南地区乃至中国的电池行业竞争格局。

沃特玛:商业模式获赞无数,企业创新树立标杆

2016年,沃特玛成为坚瑞沃能全资子公司,得到了资本的助力。作为动力电池行业的领军企业,近年来沃特玛的表现非常亮眼。据相关报表数据显示,沃特玛2016年全年实现营业收入75.19亿元,净利润9.63亿元,其中动力电池业务收入62.83亿元。

中国化学与物理电源行业协会发布的《2016年度中国动力锂离子电池20强企业名单》中,沃特玛在动力锂离子电池销售收入、动力锂离子电池销售量、磷酸铁锂动力锂离子电池销售量三个核心指标上均名列前三。

沃特玛副总经理饶睦敏表示,公司下一步研发的重点集中在三方面:一是在快充领域有所突破。目前已经生产出2C-3C的快充电池,计划到2017年6月,3C-4C快充电池问世;二是提升电池能量密度。目前沃特玛的成组动力电池系统能量密度约为100 Wh/kg,2017年沃特玛将在单体电芯和PACK成组方面进行优化,系统能量密度向115 Wh/kg推进;三是加码布局三元电池领域。沃特玛在三元电池领域已有一定储备,未来将继续加大在三元电池领域投入,包括技术和市场等方面。目前已有小批量搭载沃特玛三元电池的物流车进行试点运行,并由沃特玛进行实时监控,目的是为了采集数据,进行下一步研究推广。

沃特玛更为人称道的是其极具创新力的商业模式。2016年12月18日,中国沃特玛新能源汽车产业创新联盟正式揭牌,联盟企业1000余家,仅上市公司就达55家。该联盟涵盖新能源汽车全产业链企业及与新能源汽车相关的运营平台、金融服务、高等院校和科研机构,旨在利用企业集群的优势,在技术研发、配套生产、市场开发、资金运作等方面形成综合竞争力。

比克电池:注重研发,把三元电池做到极致

比克电池成立于2001年,是一家集锂离子电池研发、生产、销售为一体的国家高新技术企业。2006年,比克电池建成了国内第一条18650自动化生产线,多年的生产和销售积累,使其获得众泰、奇瑞、华晨宝马、吉利、一汽、宇通等国内外知名汽车厂商的肯定。

2016年,比克电池营收达35亿元人民币,营收扩大到2015年的2.3倍,其中电芯和整包模组共出货并装载新能源汽车5万套。据比克战略规划中心副总裁李丹介绍,2016年比克电池深圳、郑州两个基地总产能为2.5GWh,而且动力电池产能占其总产能的比重已经高达80%,预计2017年总产能将达到8GWh,2020年总产能将达到15GWh,2020年市场占有率将在12%以上。

比克电池将三元作为主要技术路线方向,在中国化学与物理电源行业协会统计的“2016年度中国三元材料动力锂离子电池销售量10强企业”中,比克电池位列第二。目前,比克电池批量生产的圆柱形三元锂电池能量密度达220Wh/kg。

比克电池的一大特色是研发。公司始终把增强研发实力和自主创新能力放在企业发展的突出位置,年均研发支出占营业收入5%以上,并通过不断提升自主创新能力增强公司核心竞争力。

亿纬锂能:传统业务稳健扎实,动力电池业务增幅可期

亿纬锂能创立于2001年,目前在广东惠州、湖北荆门设有4大生产基地。自2009年在深圳创业板上市至今,已形成锂原电池、锂离子电池、电源系统、电子烟等核心业务,在锂电池领域走得稳健而又扎实。

2016年,亿纬锂能实现营业收入23.40亿元,比上年同期增长73.45%,实现归属母公司的净利润2.52亿元,比上年同期增长66.43%。截止到2017年1月,公司动力电池产能达到3.3GWh,2017年内有望形成9GWh 的总产能规模。中国化学与物理电源行业协会对国内44家动力锂离子电池企业2016年度的产量、销量和销售收入进行的统计分析数据显示,亿纬锂能在动力锂离子电池销量和销售收入方面,位列前16强。

目前,亿纬锂能的电池生产设备已经实现高度智能化,其磷酸铁锂电池单体能量密度在160Wh/kg左右,三元叠片软包锂电池单体能量密度在230Wh/kg左右。

值得一提的是,锂原电池业务是亿纬锂能的业绩基石,公司通过内生增长和外延并购,不断巩固锂原电池在国内外的垄断地位;作为公司业绩的主要增长点,动力电池业务随着公司产能加速落地和配套车型稳步出货,2017 年动力电池业务利润有望占总利润的50%,并有望成为未来几年业绩增幅最快的环节。

欣旺达:五大业务版块全面开花

欣旺达成立于1997年12月,2011年4月在创业板成功上市,是创业板第一家以“锂电池模组整体研发、制造及销售”的上市企业。

公司一直保持快速增长,2014年销售收入42.8亿元,2015年销售收入65.2亿元,2016年销售收入80.5亿元。

欣旺达的业务特点即全面开花。基于锂离子电池模组的研发、设计、制造能力,欣旺达逐渐形成了以3C及智能硬件、电动汽车、能源互联网、智能制造与检测服务为主的五大业务格局。

在3C数码领域,手机数码类锂离子电池模组保持了稳定增长,公司已成为华为、vivo、OPPO、小米、联想等国内一线移动终端厂商的主要供应商;动力电池方面,欣旺达制定了动力电池业务战略规划,确定了面向全产业链培养综合竞争力的发展蓝图,投资建立动力电池研究院,专注于动力电池系统和动力电芯的研制和开发;智能制造方面,有国内一流的光学实验室,专业检测设备及专用无尘组装车间,可为客户提供声光电整体解决方案;储能方面,覆盖电网储能、大规模工商业分布式储能、风光储微网储能、家庭储能以及光伏发电等业务领域;检测方面,2016年,欣旺达建成华南区首个能力完善的新能源汽车电池及核心部件检测中心,可为动力电池生产企业、整车制造商、系统集成商提供本地化的测试评价服务。

电池行业的新生力量

华南地区除了上述几家较大的动力电池企业以外,还有一些比较有特色的电池企业。比如,东莞塔菲尔新能源,一家全部由科研精英组成的年轻企业,该公司研发的在-30℃低温下释放90%电量的电池和5C快充电池均已量产;2014年12月在北京挂牌“新三板”的天劲股份,则把精力放在三元软包电池上,专攻专用车和乘用车领域;2016年3月在新三板挂牌上市的卓能新能源雄心勃勃,在广西总投资100亿元的动力锂离子电池及新能源车电源系统产业化项目已经开始建设。

华南地区是我国电池行业发展的“重镇”:比亚迪是电池行业的龙头企业,它的每一个动作都会牵引电池行业的神经;沃特玛的创新商业模式则代表着电池行业发展的风向;比克和亿纬锂能的稳健前行,让人看到了电池行业的中坚力量;欣旺达则展现了PACK类企业业务延伸的诸多可能;东莞塔菲尔新能源、卓能新能源、天劲股份等则让人看到了我国电池行业生生不息的新生力量。

从华南地区一角,我们隐约看到了中国动力电池企业的全景。

 
 
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